跨国公司全球营收前20名！辉瑞下跌，强生200亿美元超越罗氏登顶，礼来、诺和诺德奋起反击

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2023年至今，有的药企借助重磅产品改变了命运，有的药企失去了动力，收入直线下降。业内观点认为，排名靠前的跨国企业势必刷新“千亿美元营收”的新纪录，而排名垫底的跨国企业则在稳步寻找新的主力，拓展更多的商业可能性。全球生物制药公司呈现复苏迹象。

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辉瑞跌幅最大

Moderna、BioNTech 出局

辉瑞公司由于抓住了COVID-19疫苗和口服药物的市场机会，近年来收入大幅增长；然而，随着全球疫情防控形势趋于平静，COVID-19相关产品的收入也存在高度不确定性风险。

根据辉瑞2023年Q4及全年业绩，辉瑞2023年全年营收为584.96亿美元，同比下降42%，其中第四季度营收为142.49亿美元，同比下降年下降41%。 2023年实现净利润21.19亿美元，同比下降93%，其中第四季度净亏损33.69亿美元，导致全年业绩直线下滑。

据辉瑞官方解释，业绩下滑的主要原因是新冠病毒疫苗Comirnaty和抗新冠病毒药物Paxlovid的销量萎缩了41%。如果剔除这两个主要产品，收入将同比增长7%。

此外，新冠疫苗销售商Moderna和BioNTech在2022年全球营收榜上分别占据第18位和第20位，销售额分别为193亿美元和173亿欧元（约合182亿美元）。但到2023 年，他们的收入分别降至68 亿美元和38 亿欧元（41 亿美元）。

在最新的前20名中，Moderna和BioNTech被以色列仿制药公司Teva和美国仿制药公司汇智取代。前者去年销售额为158亿美元，后者销售额为154亿美元。值得一提的是，Teva和Viatris一直位居全球前2名仿制药公司。

其中，梯瓦2023年全年营收为158.46亿美元，同比增长6.2%。其中，销售成本为82亿美元，毛利率水平为48%。近三年来基本保持稳定。研发投入9.53亿美元，研发投入水平为6%，与近两年基本持平。营销和一般管理费用约占销售额的7.3%。

仿制药业务方面，Teva全年营收87.33亿美元，较去年同期增长1.3亿美元。这是梯瓦多年来首次实现仿制药销售增长。

与此同时，受制于专利悬崖这把达摩克利斯之剑，BMS、艾伯维等跨国公司年营收增速放缓。希望能找到新的重磅产品，弥补成熟产品销量下滑或增长乏力的情况，进一步推动公司业绩增长。

榜单中，除了辉瑞变化明显外，罗氏、拜耳、吉利德等公司的年收入也在可接受的范围内波动。从宏观角度看，这是药企的正常经营状态。

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强生公司重返榜首

各药企趋于常态化

疫情对经营的影响逐渐消退后，各药企已恢复正常发展节奏。

强生公司以851.6亿美元营收（制药业务和医疗器械业务）再次位居榜首，领先第二名罗氏近200亿美元。值得一提的是，这个数字不包括Kenvue——强生公司的消费者健康业务数据。

2022年9月，强生正式剥离消费者健康业务，以Kenvue名义独立上市。据悉，Kenvue 2023年营收总计154亿美元。因此，如果算上Kenvue贡献的营收，强生2023年实际营收将超过1000亿美元，成为继强生之后第二家年营收突破1000亿美元的制药公司。

根据强生公司公告，2025年至2030年，强生公司营收预计将保持5%至7%的年增长率，其制药业务收入也将稳步增长，预计2025年将贡献570亿美元的收入。 2024年，据业内人士透露，如果不出意外，强生公司明年将继续占据药企营收头把交椅。

罗氏制药和默克公司紧随其后。

罗氏制药业务2023年也取得了不错的成绩，实现营收656.27亿美元，同比增长1%。罗氏制药业务主要集中在肿瘤、免疫、神经、血友病、传染病、眼科疾病等疾病领域。其中，肿瘤业务在2023年贡献了21.6亿美元的收入（+4%），这也是其在多年下滑后首次实现增长。

具体来说，罗氏的Vabysmo（fareximab）、Ocrevus（ocrelizumab）、Hemlibra（emizumab）、Polivy（vepotuzumab）和phesgo（pertuzumab）等单克隆抗体（monoclonalantibody）产品在营收中发挥了关键作用。尤其是全球首个专为眼内注射设计的创新型VEGF-A/Ang2双抗体产品Vabysmo，2023年销售额将达26.34亿美元，增长324%。它增强血管稳定性并减少眼底渗漏。这些特点赢得了市场的广泛认可。

默克2023年营收将达到601.15亿美元，同比增长1%。这份成绩单中，医药业务表现出色，实现营收535.83亿美元，同比增长3%。值得一提的是，旗舰产品Keytruda（Pembrolizumab，简称“K药”）年营收250.11亿美元，同比增长19%，将在2023年成功夺冠。

Keytruda的出色表现主要得益于其在全球早期癌症患者群体中的广泛使用。同时，其继续保持全球转移性癌症患者的强劲需求，进一步巩固了其在市场的领导地位。

除了Keytruda之外，默沙东的九价HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9也表现出色。 2023年销售额将达到88.86亿美元，同比增长29%。这两种产品合计占默克公司总收入的56.4%。

在肿瘤领域，默克的其他产品也呈现出强劲的增长势头。 Welireg（HIF-2抑制剂）、Reblozyl（rotexip）等产品销售均实现两位数或以上增长，为公司营收贡献了可观的增量收入。此外，抗巨细胞病毒感染药物Prevymis（莱特莫韦）和15价肺炎球菌疫苗Vaxneuvance（V114）也表现出色。

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诺和诺德股价飙升

重磅产品是成功的关键

全球营收20强榜单的发布，不仅给全球医药市场带来了新的竞争格局和亮点，也揭示了医药行业未来的发展趋势。在这场激烈的竞争中，各大药企的优势板块纷纷涌现。

毫无疑问，礼来和诺和诺德凭借GLP-1产品突围而出，成为榜单上的两匹黑马。

2023年，诺和诺德的美鲁肽（包括Ozempic/Rybelsus/Wegovy）销售额达到惊人的212.01亿美元。其成功主要归功于其在2型糖尿病和肥胖症治疗中的广泛应用。其中索马鲁肽注射液Ozempic（注射用降血糖药）销售额139.17亿美元，同比增长60%； Rybelsus（口服降糖药）销售额27.26亿美元，同比增长66%；威戈维（注射降糖药）销售额为45.57亿美元，同比增长407%。

另一方面，礼来的吸金利器—— GLP-1药物替泊肽在获批第一年就迅速为其带来近5亿美元的收入，显示出其强大的市场潜力和患者需求。随着糖尿病市场的逐步渗透，2023年替泊肽销售额将达到51.63亿美元，同比增长970%。

值得一提的是，去年底，替泊肽凭借出色的减肥数据，再次成功获得减肥适应症的批准。上市不到两个月，就创造了1.758亿美元的收入，再次证明了其在不同治疗领域的广阔前景。

从这两家公司核心产品的销售增速来看，诺和诺德和礼来公司的业绩将进一步增长，很快将跻身全球药企前十名。

可见，重磅产品依然是成功的关键，医药巨头的营收变化与其产品息息相关。

诺华心血管领域重磅产品Entresto 2023年销售额63.91亿美元，同比增长36%，超越苏金单抗（49.80亿美元）成为销量第一的单品。

赛诺菲的dupilumab Dupixent的销售也给公司带来了巨额利润，达到117.17亿美元，首次突破百亿大关。

阿斯利康的Farxiga 2023年销售额为59.63亿美元，同比增长39%，成为阿斯利康的销售冠军。